Construisons aujourd'hui votre patrimoine de demain.
AUREA WM est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine à Paris. Un interlocuteur unique, une stratégie écrite, aucun produit maison.
5 sur 5 sur GoogleLa gestion de patrimoine est devenue, à tort, une affaire de volumes. Chez AUREA WM, elle reste une affaire d'écoute : votre histoire d'abord, la stratégie ensuite, les produits en dernier.
Un accompagnement qui part de vos objectifs
Chaque objectif appelle une architecture différente. Choisissez le vôtre, nous construisons la stratégie qui y mène.
Optimiser votre fiscalité
Réduire l'impôt sans dénaturer votre stratégie ni bloquer votre épargne.
Valoriser votre capital
Faire travailler votre épargne selon votre horizon et votre profil.
Générer des revenus complémentaires
Construire des revenus réguliers, dès aujourd'hui ou pour plus tard.
Transmettre votre patrimoine
Organiser la transmission à vos proches dans les meilleures conditions.
Préparer votre retraite
Anticiper la baisse de revenus et la compenser avec les bons outils.
Concrétiser vos projets immobiliers
Financer, structurer et sécuriser vos acquisitions immobilières.
Optimiser votre rémunération
Arbitrer entre salaire, dividendes et épargne selon votre statut.
Valoriser votre trésorerie
Placer les excédents de votre entreprise sans figer son activité.
Préparer la cession de votre entreprise
Anticiper la fiscalité de la vente et organiser l'après-cession.
Mettre en place une épargne salariale
Fidéliser vos équipes avec un cadre social et fiscal avantageux.
Lier patrimoine privé et professionnel
Faire dialoguer votre holding, votre société et votre patrimoine.
Protéger votre activité et vos proches
Protéger le dirigeant et assurer la continuité de l'entreprise.
Votre situation a ses propres règles
Frontalier, dirigeant, cadre rémunéré en actions ou militaire : chaque statut ouvre des dispositifs particuliers. Nous les connaissons.
ParticuliersSalariés, familles, retraitésFrontaliers suissesGenève, Vaud, Bâle, Zurich, TessinChefs d'entrepriseDirigeants, holdings, cessionCadres de la techRSU, ESPP, actions gratuitesProfessions libéralesMédecins, dentistes, pharmaciens, avocatsMilitairesMobilité, prévoyance, retraiteExpatriés et impatriésDépart, retour, régimes spécifiquesFamilles et transmissionDonation, succession, protectionUS PersonAméricains et binationaux en FranceVotre situation n'apparaît pas ?Prenons le temps d'en discuter
Trois associés issus de la banque privée
Formés chez Lazard Frères Gestion, Rothschild & Co et Neuflize OBC, ils ont fondé AUREA WM pour offrir cette exigence sans seuil d'entrée.
Quatre temps, une seule stratégie
Notre accompagnement suit toujours le même ordre. C'est ce qui garantit que les solutions arrivent après la réflexion, jamais avant.
I
Audit
Étude et compréhension de votre situation patrimoniale, fiscale et familiale.
II
Analyse
Construction d'une stratégie personnalisée, chiffrée et écrite, alignée sur vos objectifs.
III
Mise en place
Nous structurons avec vous les solutions d'investissement et les montages retenus.
IV
Suivi
Gestion et suivi personnalisés de votre patrimoine, soutenus par notre outil de suivi.
Une architecture ouverte
Aucun produit maison. Pour chaque objectif, nous sélectionnons les solutions les plus adaptées auprès d'une quinzaine d'assureurs et de sociétés de gestion.
Un cabinet réglementé
Immatriculé à l'ORIAS, membre de la CNCGP, conseiller en investissements financiers sous le contrôle de l'AMF, intermédiaire en opérations de banque et titulaire de la carte de transaction immobilière.
Ils nous ont fait confiance
Des avis publiés sur Google par nos clients, sans sélection.
Valentin Pizzulo★★★★★
Je recommande à 100 % ! Très bonne expérience avec le cabinet AUREA. Une équipe accessible, qui prend le temps d'expliquer et de vraiment accompagner. Des conseils utiles et un suivi sérieux.
Marina R.★★★★★
Excellente maîtrise des marchés et accompagnement sérieux, ultra personnalisé. Vincent Amey apporte des solutions réfléchies et affiche une excellente performance dans la gestion de ses portefeuilles.
Paul Gartner★★★★★
Cabinet très sérieux et professionnel. J'ai apprécié la clarté des explications et la qualité du suivi. Les solutions proposées sont vraiment adaptées à ma situation et à mes objectifs.
Fabien★★★★★
Très bonne découverte. Dans le cadre de l'ouverture d'une assurance vie luxembourgeoise, j'ai reçu un très bon accompagnement de la part de M. Javoy. Je n'hésiterais pas à recontacter le cabinet pour d'autres besoins patrimoniaux.
Celio Bournez★★★★★
J'ai beaucoup apprécié la qualité des conseils et la réactivité du cabinet. J'ai été accompagné par Vincent pour mon projet immobilier, ce qui m'a évité pas mal d'erreurs !
Marjory Barone★★★★★
Accompagnement fluide et sérieux, Julien m'a aidée à structurer mes placements et à faire le point sur l'aspect donation.
Umut D.★★★★★
Un cabinet de confiance : des explications claires, un vrai suivi et des conseils adaptés à mes besoins. Je recommande sans hésiter.
Thibault Boloronus★★★★★
Une équipe jeune et dynamique qui comprend les enjeux actuels. Merci pour leurs précieux conseils et leur accompagnement, je ne peux que recommander.
Lucas Pereira★★★★★
Super accompagnement et conseils sur l'investissement immobilier. Le tout adapté à mes besoins et ma situation. Je recommande.
- Banque d'affaires
- Expert-comptable
- Courtier
- Agent immobilier
- Notaire
- Avocat
Votre conseiller, un chef d'orchestre
Notaire, expert-comptable, avocat, banquier, agent immobilier : votre conseiller AUREA WM coordonne l'ensemble des intervenants autour d'une seule partition, la vôtre. Vous gardez un interlocuteur unique, nous gardons la vue d'ensemble.
Découvrir notre approcheIndépendance
Aucun actionnaire produit, aucune obligation de placement. Nos recommandations ne dépendent que de votre situation.
Aucun seuil d'encours
La valeur d'un client ne se mesure pas à son patrimoine actuel, mais à sa vision. Nous accompagnons les projets qui commencent.
Un seul interlocuteur
Financier, immobilier, fiscal, transmission : un conseiller coordonne l'ensemble, plutôt que quatre spécialistes en silos.
Podcast, guides et simulateurs
Comprendre avant de décider. Nos ressources expliquent les mécanismes que nous utilisons avec vous.
Marché du vin : ce que les professionnels ne vous disent pas
Épisode à la une du podcast AUREA WM : Qui fixe la valeur d'une bouteille, et comment un particulier peut-il s'y retrouver ?
Écouter l'épisodePodcast
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Le premier rendez-vous ne coûte rien.
Une heure d'échange, en visioconférence ou dans nos bureaux à Paris, pour cartographier votre situation et vous dire honnêtement s'il y a matière à travailler ensemble.
FormatVisioconférence ou en présentiel à Paris
DuréeUne heure, sans engagement
RéponseSous 48 heures ouvrées
ConfidentialitéVos données ne servent qu'à préparer l'échange
Nous rejoindre
AUREA WM grandit. Nous cherchons des conseillers et des juniors qui partagent notre conviction : un client se juge à sa vision, pas à son encours. Vous travaillerez au plus près des associés, sur des dossiers complets, du financier à l'immobilier.
Questions fréquentes sur la gestion de patrimoine
Ce que l'on nous demande le plus souvent avant un premier rendez-vous.
Poser une autre questionQu'apporte un cabinet de gestion de patrimoine indépendant ?
Un cabinet indépendant n'a aucun produit à placer. AUREA WM compare les solutions d'une quinzaine d'assureurs et de sociétés de gestion, là où une banque privée propose d'abord les produits de son groupe. Votre conseiller coordonne aussi notaire, expert-comptable et avocat autour d'une seule stratégie.
À partir de quel patrimoine peut-on être accompagné ?
Il n'y a aucun seuil d'encours. AUREA WM accompagne aussi bien un patrimoine déjà constitué qu'un projet qui commence : premier investissement, rémunération de dirigeant, actions gratuites ou préparation de la retraite.
Comment se déroule l'accompagnement ?
En quatre temps, toujours dans le même ordre : l'audit de votre situation patrimoniale, fiscale et familiale, l'analyse et une stratégie écrite et chiffrée, la mise en place des solutions retenues, puis le suivi dans la durée.
Le premier rendez-vous est-il payant ?
Non, le premier rendez-vous ne coûte rien. C'est une heure d'échange pour cartographier votre situation et vous dire honnêtement s'il y a matière à travailler ensemble.
AUREA WM est-il un cabinet réglementé ?
Oui. AUREA WM est immatriculé à l'ORIAS, le registre des intermédiaires en assurance, banque et finance. Le cabinet est membre de la CNCGP, conseiller en investissements financiers sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers, intermédiaire en opérations de banque et titulaire de la carte de transaction immobilière.